Unser Beratungsansatz für Ihre Planung

Unsere Methodik basiert auf einer ausführlichen Analyse Ihrer Situation, transparenter Kommunikation und der Entwicklung individueller Konzepte. Schritt für Schritt begleiten wir Sie zur passenden Lösung.

Unser Beraterteam

Erfahrung und Kompetenz vereint

Sabine Weber im Büro

Sabine Weber

Senior Beraterin

1
18 Jahre Erfahrung
Strategie und Analyse

Diplom-Betriebswirtin Universität Köln

Finanzberatung Müller

Kernkompetenzen

Analytisches Denken
Kommunikation
Empathie

Methoden

Bedarfsanalyse
Risikoprofilierung

Erfolge

Erfolgreiche Kundenprojekte

Langjährige Mandate

Zertifikate

Zertifizierte Finanzberaterin (IHK)
Sachkundenachweis Finanzanlagen

Sabine bringt langjährige Erfahrung aus der Finanzbranche mit und ist auf individuelle Analysen spezialisiert.

Sabine betreut seit vielen Jahren anspruchsvolle Mandate und legt Wert auf individuelle Lösungsansätze. Ihre strukturierte Herangehensweise sorgt für Klarheit in allen Phasen.

Michael Brandt am Schreibtisch

Michael Brandt

Berater

2
8 Jahre Erfahrung
Konzepterstellung

M.Sc. Wirtschaftswissenschaften LMU München

Planungsservice Schmidt

Kernkompetenzen

Konzeptentwicklung
Marktbeobachtung
Präsentation

Methoden

Zielorientierte Analyse
Szenarienplanung

Erfolge

Innovative Konzepte realisiert

Kundenwachstum gefördert

Zertifikate

Fachberater für Finanzplanung
IHK-Zertifikat Beratung

Michael hat einen starken analytischen Hintergrund und umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung moderner Strategiekonzepte.

Michael entwickelt für jede Situation ein passendes Konzept und legt Wert auf verständliche Kommunikation. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen und flexiblen Lösungen.

Elena Schuster bei der Beratung

Elena Schuster

Junior Beraterin

3
3 Jahre Erfahrung
Kundenbetreuung

B.A. Betriebswirtschaft Hochschule Augsburg

ServicePlus GmbH

Kernkompetenzen

Kundenorientierung
Organisation
Teamarbeit

Methoden

Bedarfsanalyse
Kundenfeedback

Erfolge

Positive Kundenbewertungen

Effiziente Projektumsetzung

Zertifikate

IHK-Zertifikat Kundenberatung
Basiskurs Finanzdienstleistung

Elena überzeugt durch ihre offene Art und ein sicheres Gespür für individuelle Bedürfnisse der Kunden.

Elena begleitet Neukunden durch den gesamten Beratungsprozess und sorgt für eine angenehme Kommunikation. Sie ist Ansprechpartnerin für Fragen und Feedback.

Thomas Fischer im Gespräch

Thomas Fischer

Berater

4
12 Jahre Erfahrung
Analyseprozesse

Diplom-Kaufmann Universität Mannheim

Beratungszentrum Süd

Kernkompetenzen

Strukturiertes Arbeiten
Datenanalyse
Kundenverständnis

Methoden

Marktanalysen
Prozessoptimierung

Erfolge

Effiziente Prozessoptimierung

Langjährige Kundenbindung

Zertifikate

Zertifizierter Berater (IHK)
Zertifikat Projektmanagement

Thomas kombiniert Marktkenntnis mit strukturiertem Vorgehen und ist Experte für komplexe Analysen.

Thomas ist Ihr Ansprechpartner für komplexe Fragestellungen und unterstützt Sie bei der Entwicklung nachhaltiger Strategien. Seine Arbeitsweise ist lösungsorientiert und präzise.

Unser Beratungsprozess von Anfang bis Abschluss

Wir begleiten Sie von der ersten Analyse bis zur Umsetzung Ihrer individuellen Strategie. Jeder Schritt ist auf Ihre Ziele und Wünsche abgestimmt.

in der Regel 2-6 Wochen
1

Erstgespräch und Bedarfsermittlung

Tag 1
Erledigt

Im Erstgespräch erfassen wir Ihre Ausgangslage und besprechen die wichtigsten Ziele.

Sie schildern Ihre Vorstellungen, wir klären offene Fragen und legen gemeinsam den weiteren Ablauf fest.

Fortschritt 20%
ca. 1 Stunde
2

Analyse und Konzeptentwicklung

Tag 3-10
In Arbeit

Wir analysieren Ihre Situation detailliert und erarbeiten individuelle Empfehlungen.

Unsere Experten prüfen Daten, recherchieren Optionen und entwickeln ein verständliches Konzept.

Fortschritt 40%
ca. 3-5 Tage
3

Vorstellung der Ergebnisse

Tag 10-15
Geplant

Wir präsentieren unsere Empfehlungen und erläutern Ihnen die einzelnen Schritte ausführlich.

Sie erhalten klare Erläuterungen und haben Raum für Rückfragen und Anpassungen.

Fortschritt 70%
ca. 1-2 Stunden
4

Umsetzung und Begleitung

Tag 15-30
Offen

Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie bei der Einleitung von Maßnahmen und bieten regelmäßige Überprüfungen an.

Fortschritt 100%
fortlaufend

Unser Beratungsprozess von Anfang bis Abschluss

Wir begleiten Sie von der ersten Analyse bis zur Umsetzung Ihrer individuellen Strategie. Jeder Schritt ist auf Ihre Ziele und Wünsche abgestimmt.

Vergleich unserer Beratung

So unterscheidet sich unser Ansatz von herkömmlichen Lösungen

olsirurose setzt auf individuelle Analysen und persönliche Begleitung – nicht auf Standardlösungen.

Empfohlen

olsirurose Beratung

Persönlich, unabhängig, individuell abgestimmt

nach Aufwand

Individuelle Analyse

Jede Situation wird persönlich betrachtet.

Unabhängige Empfehlungen

Keine Interessenkonflikte bei der Beratung.

Flexible Anpassungen

Lösungen werden regelmäßig überprüft.

Feste Ansprechpartner

Beratung durch ein konstantes Team.

Transparente Kommunikation

Klare Erläuterung aller Schritte und Optionen.

Klassische Anbieter

Standardisierte Prozesse, wenig Flexibilität

fix

Individuelle Analyse

Jede Situation wird persönlich betrachtet.

Unabhängige Empfehlungen

Keine Interessenkonflikte bei der Beratung.

Flexible Anpassungen

Lösungen werden regelmäßig überprüft.

Feste Ansprechpartner

Beratung durch ein konstantes Team.

Transparente Kommunikation

Klare Erläuterung aller Schritte und Optionen.